Michael Kors全资收购Versace,集团更名为Capri Holdings

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2018-11-06

MichaelKors全资收购Versace,集团更名为CapriHoldings2018-9-2710:07MichaelKors集团称新名字的灵感来源于意大利的同名旅游胜地Capri岛,集团表示:“Capri岛上三块壮观的岩石形成于2亿多年前,是永恒的遗产和坚实基础的象征,正好与我们集团三个品牌(MichaelKors,JimmyChoo,Versace)的核心相符。 ”9月25日(周二),美国奢侈品集团MichaelKorsHoldingsLimited(简称MichaelKors)宣布已就收购意大利奢侈品公司当前所有股票签署了最终协议,收购价格为亿欧元(按当前汇率约合亿美元)。 MichaelKors集团还宣布在此次交易完成后,集团将更名为CapriHoldingsLimited(股票代码也由KORS更替为CPRI)。 MichaelKors集团此次交易将以现金加股票的方式支付。 现金部分来源于公司账面现金、现有银行授信额度下提取的贷款、以及由财务顾问JPMorganChaseBank,(摩根大通银行)和Barclays(巴克莱银行)承诺提供的信贷支持;同时,Versace家族还将获得价值亿美元的Capri集团股票。 交易预计将于本财年第四季度完成。

在官方新闻稿中,MichaelKors集团称新名字的灵感来源于意大利的同名旅游胜地Capri岛,集团表示:“Capri岛上三块壮观的岩石形成于2亿多年前,是永恒的遗产和坚实基础的象征,正好与我们集团三个品牌(MichaelKors,JimmyChoo,Versace)的核心相符。

”在新闻稿中,MichaelKors集团还概述了对Versace未来发展的战略计划,包括:全球销售额达20亿美元;将全球零售门店数量从200家增至300家;加快电商及和全渠道业务建设;将配饰和鞋类销售份额从35%扩大至60%同时Capri集团也定下了80亿美元的长期销售额目标,其中美国市场份额将由66%降至57%,欧洲市场份额由23%增至24%,亚洲市场份额由11%增至19%。

MichaelKors集团表示,收购Versace对集团来说具有里程碑式的意义,他称赞了DonatellaVersace的设计美学,并提到后者将继续担任Versace创意总监,Versace现任CEOJonathanAkeroyd的职位也保持不变。 DonatellaVersace则表示此次交易对Versace来说非常激动人心,自己和女儿AllegraVersaceBeck以及哥哥SantoVersace将成为CapriHoldings的股东。 MichaelKors集团的此前曾公开表示,正在寻找更多合适的收购对象。 2017年,MichaelKors集团刚刚以亿美元的价格收购了英国奢侈鞋履品牌JimmyChoo。 将Versace纳入其品牌组合,与MichaelKors专注高端奢侈品的整体战略相符。

IPO未果,最终选择出售以蛇妖美杜莎(Medusa)为品牌标志的Versace是上世纪八、九十年代最受追捧的奢侈品牌之一,创立于1978年,早在Versace最鼎盛的90年代中期,公司就已经有了上市打算。 1997年,创始人GianniVersace在美国迈阿密不幸被人谋杀后,Verscase受到重创,一度陷入低谷,上市计划也被搁置,直到2011年才终于开始恢复盈利。 美国私募基金巨头黑石集团在2014年收购了Versace公司20%的股权,当时后者估值约为10亿美元,目前其余的股权由Versace家族的三位成员持有,分别是品牌创意总监DonatellaVersace,她的女儿AllegraVersaceBeck以及她的哥哥SantoVersace。 此次交易完成后,黑石集团将全身而退。

据消息人士透露,在以高价收购Versace股权之后,黑石集团对其表现并不满意,同时认为其经营状况并不值得进行IPO:“他们说服了Versace家族寻求出售,并为他们引荐了许多潜在的买家,MichaelKors也是其中之一。

黑石集团不愿意再为Versace集团投入更多资金,他们需要能够进行大规模投资的下家。 ”2016年,英国AlexanderMcQueen原CEOJonathanAkeroyd接替GianGiacomoFerraris成为Versace集团新任CEO。 (详见《华丽志》历史报道:Versace风云突变,骤然换了CEO;“维密”一下子有了两个新CEO)JonathanAkeroyd上任后开始大幅扩张Versace的零售网络,2016年新开门店数量达到38家,但相关成本也让Versace陷入亏损不过在2017财年,Versace成功实现扭亏为盈,净利润达到1500万欧元,零售渠道销售同比增长了4%。 米兰BocconiUniversity时尚管理专业教授SalvoTesta分析说:“Versace2018年销售额估计约为8亿欧元,MichaelKors集团的报价几乎是该销售额的两倍,所以对DonatellaVersac来说很难拒绝这样的报价。

对于Versace家族来说,他们要么选择出售品牌,要么选择IPO。

由于公司近年来表现不佳,缺乏足够的实力实现上市,出售似乎是最合理的结果。 ”上图从左至右:JonathanAkeroyd,DonatellaVersace,股市反应不甚乐观周一(9月24日),意大利知名报纸CorrieredellaSera《晚邮报》最先报道了Versace(范思哲)要出售的消息,并提到MichaelKors和美国著名珠宝商TiffanyCo是潜在买家,法国奢侈品集团Kering(开云)则因价格过高退出了竞购。 随后路透社援引消息人士称MichaelKors即将收购意大利奢侈品牌Versace(范思哲)的控制性股权,估值约20亿美元。

消息传出后,MichaelKors集团股价在周一大跌了%。

周二开盘前,MichaelKors集团股价下跌了%,报美元每股。